Integração com o PGDAS-D: transforme o Simples Nacional em uma ferramenta de gestão para seus clientes

Durante muitos anos, o PGDAS-D foi visto apenas como o sistema utilizado para gerar o DAS do Simples Nacional.

Todos os meses, milhares de escritórios acessam o portal, transmitem a declaração, imprimem a guia e encerram o trabalho daquela competência.

Mas essa é apenas uma pequena parte do que o PGDAS-D realmente oferece.

Além da apuração mensal, existem declarações transmitidas, histórico das competências, extratos, débitos, Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), ações fiscais, notificações, controles do faturamento acumulado e diversas outras informações que fazem parte da gestão tributária das empresas optantes pelo Simples Nacional.

O problema é que essas informações ficam espalhadas em diferentes consultas dentro do Portal do Simples Nacional.

Para um escritório que atende dezenas ou centenas de empresas, acompanhar tudo isso manualmente significa acessar repetidamente cada CNPJ, consultar telas diferentes, baixar documentos e registrar controles paralelos.

Essa rotina consome horas da equipe todos os meses.

Mais do que isso.

Ela dificulta que o contador tenha uma visão estratégica da carteira.

Enquanto a maior parte dos escritórios utiliza o PGDAS apenas para emitir uma guia, os escritórios mais modernos passaram a utilizar essas informações para orientar clientes, identificar riscos, acompanhar indicadores e oferecer novos serviços consultivos.

É exatamente essa proposta da integração com o é-PGDAS.

Muito além de gerar o DAS, a plataforma centraliza as informações mais importantes do Simples Nacional e transforma dados tributários em informações úteis para o escritório e para o empresário.

O PGDAS-D é muito mais do que um sistema para gerar o DAS

Quando um contador fala em PGDAS, normalmente a primeira imagem é a tela de apuração mensal.

Mas o ambiente do Simples Nacional concentra diversas informações relevantes para a gestão tributária da empresa.

Entre elas:

• declarações transmitidas;
• recibos;
• extratos do PGDAS-D;
• memória de cálculo;
• histórico das competências;
• débitos em aberto;
• DTE;
• ações fiscais;
• situação da empresa;
• Receita Bruta Acumulada (RBT12);
• anexos aplicados;
• alíquotas efetivas;
• DAS emitidos.

Cada uma dessas consultas responde uma pergunta diferente.

O problema é que, quando o escritório precisa acessar tudo manualmente, perde tempo navegando entre telas e repetindo processos.

A integração centraliza essas informações e reduz significativamente esse trabalho operacional.

Consulta unificada das declarações

Um dos recursos mais úteis da integração é a possibilidade de consultar todas as declarações transmitidas da empresa em um único ambiente.

O contador pode visualizar rapidamente:

• competência;
• situação da declaração;
• data da transmissão;
• recibo;
• extrato da apuração;
• memória de cálculo;
• valor declarado.

Isso facilita tanto a conferência quanto a recuperação de informações antigas.

Quando o cliente solicita uma declaração transmitida há alguns meses, o escritório não precisa repetir toda a navegação no portal.

A informação já está organizada.

DTE: por que acompanhar o Domicílio Tributário Eletrônico?

O DTE passou a ser um dos principais canais de comunicação entre a Receita Federal e as empresas do Simples Nacional.

É por meio dele que podem ser disponibilizados:

• comunicações oficiais;
• notificações;
• intimações;
• avisos;
• informações sobre procedimentos fiscais.

O grande problema é que muitas empresas nunca acessam o DTE.

Em diversos casos, elas sequer sabem que existe uma nova comunicação disponível.

Quando isso acontece, o prazo continua correndo.

O escritório pode descobrir a existência da mensagem apenas depois que o cliente informa ter recebido uma cobrança ou outra consequência relacionada ao procedimento.

Por isso, acompanhar o DTE de forma preventiva deixou de ser apenas uma boa prática.

Passou a ser parte da gestão tributária da empresa.

Consulta de débitos

Outro recurso importante é a consulta dos débitos relacionados ao Simples Nacional.

Essa informação permite identificar rapidamente:

• competências em aberto;
• valores pendentes;
• situação dos débitos;
• necessidade de regularização.

Sem esse acompanhamento, muitos empresários só descobrem a existência do problema quando precisam emitir uma certidão ou participar de alguma operação que exige regularidade fiscal.

Quando o escritório acompanha os débitos periodicamente, consegue agir antes.

Isso cria uma postura preventiva e aumenta o valor percebido pelo cliente.

Controle das ações fiscais

Poucos escritórios acompanham regularmente as ações fiscais relacionadas ao Simples Nacional.

Na maioria das vezes, o assunto só aparece quando o cliente recebe uma notificação.

A integração permite consultar essas informações de maneira centralizada.

Assim, o contador consegue identificar rapidamente se existe algum procedimento fiscal em andamento e orientar o empresário antes que a situação evolua.

Esse tipo de acompanhamento demonstra cuidado e reforça o papel consultivo da contabilidade.

Relatório inteligente do PGDAS-D

Um dos maiores diferenciais do módulo é a geração de um relatório analítico em PDF.

Enquanto o PGDAS tradicional mostra basicamente os valores declarados, o relatório transforma esses números em informações gerenciais.

O documento apresenta um Resumo Executivo com uma análise geral da situação da empresa, destacando a carga tributária efetiva, o comportamento do faturamento e aspectos que merecem acompanhamento. 

Em seguida, são exibidos:

• pontos fortes;
• pontos de atenção;
• recomendações estratégicas;
• indicadores tributários;
• gráficos comparativos;
• evolução do faturamento;
• evolução dos tributos;
• composição dos impostos;
• histórico mensal;
• acompanhamento do RBT12;
• acompanhamento dos limites do Simples Nacional;
• informações gerais da empresa.

Em vez de entregar apenas uma guia, o contador passa a entregar inteligência tributária.

IA que interpreta os números

Outro diferencial é que o relatório não apenas apresenta gráficos.

Ele interpreta os dados.

No exemplo do relatório, a inteligência artificial identifica que a empresa possui uma carga tributária média de 4,59%, destaca o crescimento do faturamento e alerta para o impacto da progressão do RBT12 nas próximas faixas do Simples Nacional. Também recomenda acompanhar custos, revisar a classificação fiscal dos produtos e comparar periodicamente o Simples Nacional com outros regimes tributários. 

Esse tipo de comentário ajuda o contador a iniciar conversas consultivas com o empresário.

Indicadores que fazem sentido para o cliente

O relatório também apresenta indicadores de fácil compreensão, como:

• Receita Bruta do período;
• Total de impostos pagos;
• Carga tributária média;
• Receita Bruta dos últimos 12 meses (RBT12). 

Além disso, gráficos mostram a evolução mensal entre faturamento e tributos, a composição dos impostos e comparativos entre anos, tornando a apresentação muito mais visual para o empresário. 

Monitoramento do crescimento

Outro ponto interessante do relatório é o acompanhamento do RBT12.

Conforme a Receita Bruta acumulada aumenta, a empresa pode migrar para faixas com alíquotas efetivas maiores.

O relatório destaca esse comportamento e mostra a evolução mês a mês, permitindo que o contador acompanhe a proximidade dos limites do Simples Nacional e planeje ações preventivas. 

Muito além da entrega do DAS

Quando o escritório entrega apenas a guia de pagamento, o empresário normalmente enxerga apenas um valor.

Quando recebe um relatório com gráficos, indicadores, evolução do faturamento, carga tributária, recomendações estratégicas e análise por inteligência artificial, ele passa a compreender o trabalho realizado pela contabilidade.

Isso aumenta significativamente o valor percebido.

Como transformar essa integração em novos honorários

A integração com o PGDAS abre espaço para diversos serviços adicionais:

• acompanhamento mensal do DTE;
• monitoramento de débitos;
• revisão das declarações transmitidas;
• auditoria das apurações;
• reuniões trimestrais para apresentação dos indicadores;
• planejamento tributário baseado no crescimento do RBT12;
• acompanhamento dos limites do Simples Nacional;
• análises comparativas entre competências.

Em vez de cobrar apenas pela transmissão da declaração, o escritório pode oferecer um serviço contínuo de acompanhamento tributário.

Conclusão

O PGDAS-D nunca foi apenas um sistema para emitir o DAS.

Ele reúne informações essenciais sobre a saúde tributária das empresas do Simples Nacional.

Declarações, débitos, DTE, ações fiscais, histórico das competências, indicadores de faturamento e evolução da carga tributária podem ajudar o contador a antecipar riscos, orientar decisões e entregar um serviço muito mais consultivo.

Com a integração do é-PGDAS, essas informações deixam de ficar espalhadas em diferentes consultas e passam a fazer parte de uma visão única da empresa.

E, com o relatório inteligente em PDF, o contador deixa de entregar apenas números.

Passa a entregar análise, estratégia e informação de valor para o empresário.